Cómo crear una orden de venta manual en SAP

Modificado el Mie, 13 May a 10:09 P. M.

ID artículo	KB-065
Módulo / Categoría	Ventas y Facturación / Proceso de Ventas
Tags	orden venta, crear, manual, cliente, artículo, almacén, gerencia, centro costo, sucursal, fecha entrega
Prioridad	Alta — operación para ventas internas y exportaciones directas
Fuente	Capacitaciones TtT Ventas (30/03-01/04/2026) + BBP Ventas v3.1 + BBP FE v3.1 + BBP Pedidos Web v3.1
Revisado por	Alejandro Solodujin / BBP Ventas, FE y Pedidos Web HEAD

Síntoma

Un vendedor necesita ingresar manualmente una orden de venta en SAP (ventas internas, exportación, corrección de una OV rechazada). No sabe qué campos son obligatorios ni cuáles se autocompletan.

Cuándo se usa la OV manual

Ventas de exportación ingresadas directamente por el equipo comercial.
Ventas internas o especiales que no vienen de ningún sistema externo.
Corrección de una OV cancelada que necesita reingresarse.

La gran mayoría de las OV en HEAD llegan por integración (Pedidos Web, SGP, Pinflag, TPV). La OV manual es la excepción. Igualmente, todo usuario que ingrese OV manuales debe conocer este flujo porque puede tener que corregir errores de integraciones.

Solución paso a paso

Paso 1: Abrir el documento

Módulos → Ventas → Órdenes de Venta.
Presionar Crear (o el ícono de nuevo documento).

Paso 2: Cabecera del documento

Cliente: buscar por código (C + RUT) o nombre. El sistema autocompleta condición de pago, vendedor, lista de precios y dirección de despacho por defecto.
Fecha de contabilización: la fecha del día (modificable).
Fecha de entrega: IMPORTANTE — debe ser igual o posterior al día de hoy. Si la fecha de entrega es anterior, el gerente de picking no podrá liberarla para picking.
Origen: seleccionar SAP/TPV (para ventas ingresadas directamente en SAP).

Paso 3: Pestaña Contenido — artículos

Agregar los artículos línea por línea: código, cantidad, almacén.
El precio se autocompleta desde la lista de precios del cliente. Modificable si el usuario tiene permisos.
El IVA se calcula automáticamente según la configuración del artículo y el cliente.
Gerencia, Centro de Costo y Sucursal: se autocompletan desde el maestro del cliente. Si el cliente no los tiene configurados, completarlos manualmente — son obligatorios para la contabilización.

Si los campos Gerencia, Centro de Costo y Sucursal no están en el maestro del cliente, hay que completarlos a mano en cada línea de la OV. Esto es lento y propenso a errores. La solución de fondo es completarlos en el maestro del cliente (ver KB-013).

Clase de entrega (pestaña Integraciones): completar con el código de clase de entrega para DobleMS. Este campo no puede estar vacío si la OV va a pasar por picking y WMS.

Paso 4: Pestaña Logística

Dirección de despacho: verificar que sea la correcta. Si el cliente tiene múltiples locales, cambiarla al destino correcto.
Transportista: se autocompleta desde la dirección seleccionada.

Paso 5: Crear la OV

Presionar Crear.
Si hay modelo de aprobación activo para ese cliente y condición de pago: SAP muestra un mensaje de bloqueo. Hacer clic derecho → Grabar como preliminar. Ver KB-070.
Si no hay aprobación: la OV se crea directamente con estado Abierta y compromete el stock.

Validaciones automáticas de SAP

Stock disponible: SAP no permite crear OV por más unidades que (stock - comprometido). Si se supera, muestra advertencia o bloqueo según configuración.
Límite de crédito: si el cliente supera su límite, SAP muestra advertencia pero permite continuar (configuración HEAD: advertencia, no bloqueo).
Fecha de entrega pasada: SAP permite crearla pero el gerente de picking no podrá liberarla.

Cancelar una OV ya creada

Si la OV fue creada por error o necesita cambios importantes:

Abrir la OV.
Clic derecho → Cancelar.
Confirmar.
La OV queda en estado Cancelada. El stock comprometido se libera.

IMPORTANTE: una OV aprobada por HCO Portal NO se puede modificar en SAP. Si requiere cambios, se debe CANCELAR y crear una nueva OV para que vuelva a pasar por el flujo de aprobación. Esto es por diseño del portal — no hay excepciones.

Si los pasos no resuelven

El cliente no aparece: verificar que esté activo en el maestro. Ver KB-013.
El artículo no tiene precio: verificar la lista de precios asignada al cliente. Ver KB-058.
SAP bloquea la creación y no dice por qué: revisar el mensaje de error exacto. Puede ser validación TN o modelo de aprobación.