Devolución y nota de crédito: tres tipos y cómo hacerlos

Síntoma

Un cliente quiere devolver un artículo, hacer un cambio, o anular una compra. La cajera no sabe qué botón usar ni qué datos necesita.

Los tres tipos desde el Histórico de documentos

Tipo 1 — Devolución parcial o total (botón Devolución)

Para devolver uno o más artículos y retornar dinero o dejar saldo a favor.

1. Ir a Histórico → buscar la boleta (por fecha, número, código de barras escaneado o número fiscal).
2. Seleccionar la boleta → presionar botón "Devolución".
3. Confirmar que sí se quiere hacer la NC.
4. Ingresar el vendedor que realiza la NC y el motivo (lista configurable: producto dañado, cambio de talla, anula documento, etc.).
5. Seleccionar los artículos a devolver (puede ser solo algunos de la boleta).
6. Asignar cliente real (NUNCA al cliente genérico).
7. En cobro: elegir cómo se devuelve. Si el medio es diferente al de compra, pide tarjeta de coordenadas Supervisor.
8. Confirmar. Se emite nota de crédito electrónica.

Tipo 2 — Cambio de artículo (botón Cambio)

Para devolver un artículo y llevarse otro de igual o mayor valor.

1. En Histórico: seleccionar boleta → presionar "Cambio".
2. Seleccionar el artículo que devuelve y la cantidad (puede ser parcial).
3. En la pantalla de venta aparece el artículo devuelto en negativo (a favor del cliente).
4. Agregar el artículo nuevo que el cliente lleva.
5. Si el nuevo artículo vale igual → se genera boleta por $1 (las boletas en $0 no están permitidas por ley).
6. Ir a cobro → pagar la diferencia (si el nuevo es más caro) → confirmar.

Tipo 3 — Anular documento completo (botón Anula documento)

Para anular toda la boleta. El proceso más rápido cuando el cliente devuelve todo.

1. En Histórico: seleccionar boleta → presionar "Anula documento".
2. Confirmar → ingresar vendedor y motivo → asignar cliente real.
3. Seleccionar medio de devolución → confirmar. Se emite NC por el total.

Devoluciones de boletas de otra tienda

Si el cliente llega con boleta de otra tienda:

1. Histórico → botón "Central" → desmarcar tienda actual → aparecen documentos de todas las tiendas.
2. Buscar la boleta y seguir el flujo normal.

Dejar saldo a favor en lugar de devolver efectivo

1. En la pantalla de cobro de la NC, seleccionar el botón de saldo a favor (botón de crédito/vale).
2. El saldo queda guardado en el sistema vinculado al cliente.
3. Para usarlo en una futura compra: ver KB-038, método de pago Vale/NC.

Documentos con estado Cerrado

Un documento en estado Cerrado significa que ya fue devuelto o anulado completamente. No se puede hacer más acciones sobre él. El TPV lo indica: "El documento está parcial o totalmente cancelado".

Si los pasos no resuelven

• "No se pueden emitir NC al cliente genérico": buscar o crear el cliente real.
• "Vendedor inexistente en línea X": doble clic en la línea → asignar vendedor manual.
• Boleta no aparece en Histórico: usar el botón Central para ver otras tiendas.

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