Cómo referenciar documentos en facturas y notas de crédito

Modificado el Mie, 13 May a 11:25 P. M.

ID artículo	KB-075
Módulo / Categoría	Ventas y Facturación / Facturación Electrónica
Tags	referencia, OC, orden compra, guía despacho, nota crédito, folio referencia, SII, sello, MIGO
Prioridad	Alta — exigencia del SII para facturas y notas de crédito
Fuente	Capacitaciones TtT Ventas (30/03-01/04/2026) + BBP Ventas v3.1 + BBP FE v3.1 + BBP Pedidos Web v3.1
Revisado por	Alejandro Solodujin / BBP Ventas, FE y Pedidos Web HEAD

Síntoma

Facele rechaza una factura por falta de referencia a la OC del cliente. O no se sabe dónde y cómo ingresar múltiples referencias en un mismo documento. O hay que emitir una NC y no se sabe qué referencia poner.

Por qué son obligatorias las referencias

El SII exige que ciertos documentos electrónicos referencien los documentos de origen. Para HEAD los casos más comunes son: facturas que referencian la OC del cliente B2B, y notas de crédito que referencian la factura que anulan o corrigen.

Dónde se ingresan las referencias

Referencia única (un solo documento de referencia)

En la pestaña DTE del documento, hay 3 campos directos:

Tipo documento de referencia: el código del SII del documento origen (ej: 55 = Orden de Compra, 33 = Factura Electrónica, 52 = Guía de Despacho).
Folio de referencia: el número del documento origen (ej: el número de la OC del cliente).
Fecha de referencia: la fecha de emisión del documento origen.

Múltiples referencias (varios documentos de referencia)

Si hay que referenciar más de un documento (ej: OC + guía de despacho + sello):

En la pestaña DTE, completar la primera referencia en los 3 campos directos.
Buscar el campo/botón de referencias adicionales (pelotita o botón (...) junto a referencias).
Se abre la ventana de referencias múltiples. Agregar una línea por cada referencia adicional.
Completar tipo, folio y fecha para cada una.
Grabar. El número de la ventana de referencias (ej: 7) se registra en el documento como referencia al conjunto de referencias.

REGLA: la primera referencia va siempre en los 3 campos directos de la pestaña DTE. Las referencias 2 en adelante van en la ventana de referencias múltiples. Si solo hay 1 referencia, no hay que abrir la ventana múltiple.

Tipos de referencia más usados en HEAD

55 — Orden de Compra: cuando el cliente B2B envió una OC. Es la más frecuente en ventas B2B.
33 — Factura Electrónica: en notas de crédito que anulan o corrigen una factura.
52 — Guía de Despacho: cuando la factura referencia la guía previa.
SE — Sello: código especial de HEAD para referenciar sellos aduaneros. Va con el texto 'Sello' en la razón.
MIG — MIGO: código especial de HEAD para referenciar documentos MIGO. Va con el texto 'MIGO' en la razón.

Los códigos SE y MIG son propios de HEAD y no están en la tabla estándar del SII. Se informan en el XML como referencias comerciales alfabéticas en el campo tipoDocRef. Facele los acepta con esta configuración específica. Cualquier duda sobre estos tipos de referencia escalar a Jean Pierre Espinoza.

Razón de referencia en Notas de Crédito

Las NC además de referenciar la factura deben indicar la razón. Opciones del SII:

1 — Anula documento: la NC anula completamente la factura.
2 — Corrige el monto: la NC corrige el monto facturado (más o menos).
3 — Corrige el texto: la NC corrige datos textuales (nombre, giro, dirección).

En el campo de texto de razón se puede agregar una descripción libre adicional (ej: 'Devolución parcial artículo XYZ').

Si los pasos no resuelven

Facele rechaza por referencia: verificar que el tipo de documento sea el código numérico correcto (no el nombre, sino el código).
No aparece el campo de referencias múltiples: puede requerir parametrizar la vista. Escalar a TI.